NUESTRAS SOLUCIONES
COMPRA Y VENTA DE EMPRESAS
Servicio de acompañamiento y asesoramiento en operaciones de “compra y venta de empresas” y/o acuerdos asociativos con terceros.
Desde teasa te ofrecemos un completo servicio de acompañamiento y asesoramiento en operaciones de “compra y venta de empresas” y/o acuerdos asociativos con terceros; desde el inicio de la negociación, pasando por todas las fases a lo largo del proceso hasta la redacción del contrato final.
¿CÓMO TE PODEMOS AYUDAR?
COMPRA DE EMPRESAS
Negociaciones y valoraciones en la compra:
- Acompañamiento, asesoramiento y apoyo en las negociaciones a lo largo de toda la operación.
- Análisis de estados contables.
- Análisis y valoración de la Estrategia General de la empresa.
- Determinación del Perfil de empresa para ser comprada.
- Prospecciones del mercado para la búsqueda de empresas tipo según el perfil anteriormente definido.
- Realización de las Due Dilligence y determinación del valor de las compañías susceptibles de ser compradas.
VENTA DE EMPRESAS
Valoración de empresas para la venta:
- Acompañamiento, asesoramiento y apoyo en las negociaciones a lo largo de toda la operación.
- Análisis de estados contables.
- Elección del método de valoración según situación de la empresa, motivo de la valoración, etc.
- Determinación del valor de la compañía.
- Determinación del Perfil del Comprador.
- Elaboración del Dossier de Venta.
- Prospecciones del mercado para la búsqueda de compradores.
FASES DEL PROCESO
PROCESO HABITUAL DE OPERACIONES DE COMPRA O VENTA DE EMPRESAS
FASE 01
Evaluación previa y valoración económica de la empresa:
- Identificar las actividades diferenciadas de la empresa.
- Inventario y valoración de los activos ligados a la actividad e Inventario de materiales.
- Relación de personal y datos significativos asociados.
- Valoración económica final de la empresa.
- Estudio de las necesidades de financiación y/o endeudamiento.
FASE 02
Elaboración del dossier de compra/venta:
- Recoger la información más relevante de la empresa.
- Ofrecer a los potenciales compradores una visión general de los servicios de la empresa.
- Mostrar información general pero sensible de forma clara y concisa pero, al mismo tiempo, de forma atractiva y profesional.
FASE 03
Acompañamiento y asesoramiento en la operación de compra y/o venta de una empresa:
- Apoyo al cliente en todas las fases del proceso; desde el inicio de la negociación hasta la redacción del contrato final.
FASE 04
Facilitación de la documentación necesaria para el proceso de compra o venta:
- Redacción del documento de Confidencialidad (NDA: non-disclosure agreement): Es el documento que inicia el proceso formal de adquisición, en el que las partes se comprometen a facilitar información y preservar su confidencialidad.
- Carta de intenciones del comprador (LOI): El comprador remite una carta que incluye las grandes líneas de transacción (precio y condiciones) a partir de la documentación facilitada.
Carta de intenciones (NBIO: non biding ofer): sólo en caso necesario.
FASE 05
Proceso de revisión limitada del negocio a adquirir para validar valoración e identificación de riesgos:
- Revisión de la valoración realizada por teasa a nivel financiero y laboral-tributario-legal.
- Revisión de la existencia de Activos no afectos a la actividad (gastos personales y/o familiares) y revisión de stocks e impagados
- Due diligence: Revisión Técnica a cargo de un equipo de profesionales del comprador que verifica la realidad de los datos aportados y la posible identificación de contingencias.
FASE 06
Contrato de Compraventa de sociedad o unidad de negocio (SPA: share purchase agreement, o APA: assets purchase agreement):
- Documento jurídico donde se regula la compraventa de la empresa junto con el resto de la documentación.
FASE 07
Otras cuestiones jurídicas y/o tributarias relativas a la operación:
- Contratos de arrendamiento (en caso de existir inmuebles en propiedad)
- Contratos laborales con vendedores (o jubilación en su caso)
- Cláusulas de transición en la gestión (cesión del «bastón de mando»)
- Post-closing (gestión al día siguiente de la adquisición)
FASE 08
Prospección del mercado para encontrar nueve posibles compradores (en caso necesario):
- Prospección de personas individuales, empresas, grupos inversores, compañías de capital riesgo, etc
SITUACIONES O CASOS EN LOS QUE TE PODEMOS AYUDAR:
Algunos ejemplos:
¿Quiero vender realmente mi empresa?
¿Vendo toda la empresa o sólo parte de la misma?
¿Qué vale realmente mi empresa?
¿Cuánto es el precio mínimo aceptable para entrar en una negociación?
¿El precio de la compraventa es fijo, variable o aplazado?
¿Qué pasara con mis familiares vinculados a la empresa?
¿Debo exigir al comprador unas condiciones y/o permanencia de mis familiares, directivos o empleados clave tras la operación?
¿Si permanezco en la compañía, ¿cuáles son los objetivos que me va a exigir el inversor/comprador?
¿Cuánto líquido me quedará después del pago de costes e impuestos?
¿Qué haré con el dinero obtenido con la operación?
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Contacta con nosotros y te explicaremos cómo podemos ayudarte en la compra y/o venta de una empresa.
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OFICINA BARCELONA
C/ Sardenya, 397-399 2º 5ª
08025 Barcelona
Tel. 934 874 260
E-mail: teasa@teasa.es
Web: www.teasa-consulting.es
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